楓葉教育擬4.6億港元出售新加坡物業(yè)

　　多知網(wǎng)3月8日消息，楓葉教育(01317.HK)日前發(fā)布公告表示出售位于新加坡11 HillsideDrive的學(xué)校物業(yè)連租約，涉及總地盤面積約7568.6平方米，總樓面面積約4343平方米，現(xiàn)金代價8000萬新元(約4.6億港元)。

　　公告表示，3月3日，賣方(楓葉教育間接全資附屬公司，于2011年8月16日在新加坡注冊成立，其主要從事房地產(chǎn)活動，而其主要資產(chǎn)為上述物業(yè))與買方(NPSInternationalSchoolPte.Ltd.，一間于2007年5月2日新加坡注冊成立的有限公司，其主要于新加坡從事營辦國際及外國體系學(xué)校)訂立出售協(xié)議，據(jù)此賣方已有條件同意出售，而買方已有條件同意購買該物業(yè)，代價為8000萬新元(約4.6億港元)。

　　該物業(yè)包括(i)一塊作學(xué)校用途的土地，位于新加坡11HillsideDrive，即整個22區(qū)99180L號地段，總地盤面積約7568.6平方米，總樓面面積約4343.46平方米;(ii)建于該土地上的四座一至兩層高的樓宇;及(iii)其他改善項目，包括戶外露臺、籃球場、小型足球場及景觀池等。該物業(yè)目前約有30間教室，包括一間音樂工作室、科學(xué)實驗室及藝術(shù)工作室，以及一個多功能廳、自習(xí)室以及設(shè)計和技術(shù)室。

　　該物業(yè)現(xiàn)時租予租戶(一家獨立第三方K12學(xué)校運營商)。月租金為24.2萬新元(約139.2萬港元)。根據(jù)租賃協(xié)議，現(xiàn)有租賃將于2022年6月30日屆滿。該物業(yè)須連帶租約出售。租賃協(xié)議將于2022年6月30日屆滿。倘租約已屆滿或于完成前厘定，該物業(yè)以空置形式出售。

　　該物業(yè)于2021年8月31日的賬面值約為人民幣3.11億元(約3.85億港元)。截至2020年及2021年8月31日止年度，該物業(yè)應(yīng)占未經(jīng)審核租金收入以及除稅前及除稅后純利如下：

　　買方應(yīng)付賣方的代價為8000萬新元(約4.6億港元)，將由買方按以下方式支付：

　　(1)80萬新元(約460.2萬港元)(「誠意金」，即相當(dāng)于代價1%的金額已經(jīng)以現(xiàn)金按本票方式支付予賣方的律師轉(zhuǎn)移賬戶)須用作按金的部分付款且于完成前繼續(xù)由賣方律師保管，并無論如何須于完成時交還予賣方;

　　(2)320萬新元(約1840.6萬港元)(「結(jié)余按金」，即相當(dāng)于代價4%的金額)須于出售協(xié)議日期以現(xiàn)金按本票方式支付予賣方的律師轉(zhuǎn)移賬戶且須于完成前繼續(xù)由賣方律師保管，并無論如何須于完成時交還予賣方;

　　(3)7600萬新元(約4.37億港元)(「結(jié)余代價」)，即相當(dāng)于代價95%的金額將于完成時以現(xiàn)金按本票方式支付予賣方或賣方可能指示的其他方。

　　代價乃由賣方與買方公平磋商后達成，并經(jīng)考慮(i)楓葉教育委任的獨立專業(yè)物業(yè)估值師進行的該物業(yè)于2022年2月15日的初步估值6900萬新元(約3.97億港元);及(ii)該物業(yè)的類型、質(zhì)量、容積、位置及前景。

　　對于出售理由，楓葉教育表示，該物業(yè)于2016年由楓葉教育透過收購賣方全部已發(fā)行股本獲得，計劃在與租戶的租約持續(xù)時間內(nèi)將該物業(yè)持作投資物業(yè)。待該物業(yè)空置及就營辦外國體系學(xué)校從新加坡相關(guān)部門獲得必要牌照后，楓葉教育希望于該物業(yè)開辦其第一所雙語學(xué)校。然而，楓葉教育于2020年透過收購新加坡CIS的營運人，業(yè)務(wù)已擴展至新加坡的國際學(xué)校領(lǐng)域。CIS為一間私人教育機構(gòu)，提供國際文憑課程，且按收入及入讀學(xué)生人數(shù)計為新加坡最大的營利性高端國際學(xué)校之一。此外，CIS正在擴建湖濱校區(qū)，增加一座新建筑，其預(yù)估容量為650名學(xué)生。由于CIS另一個校區(qū)(丹戎加?xùn)|校區(qū))的租約將在2023年8月到期，湖濱校區(qū)的新建筑將取代丹戎加?xùn)|校區(qū)。新建筑的目標(biāo)完工日期為2023年1月底，可使CIS在2022/2023學(xué)年的整個第2學(xué)期中使用。楓葉教育董事們認為湖濱校區(qū)的擴建可以促進CIS的集中運營及總體節(jié)省運營成本。隨著CIS運營的湖濱校區(qū)的擴建，董事會不斷評估新加坡物業(yè)市場并檢討楓葉教育持有的該物業(yè)選擇權(quán)。

　　鑒于新加坡物業(yè)市場前景且考慮到目前財務(wù)狀況，董事認為，出售事項為楓葉教育以可觀收益變現(xiàn)其投資提供良機，從而為楓葉教育產(chǎn)生額外資金，減少其整體流動資金風(fēng)險。2016年收購事項部分由來自金融機構(gòu)的外部借款撥付，及該物業(yè)附有質(zhì)押。出售事項所得款項凈額會部分用于償還該等借款(目前本金總額為6300萬新元)(「相關(guān)借款」)，改善其財務(wù)狀況。經(jīng)考慮上文出售事項的理由及裨益，董事(包括獨立非執(zhí)行董事)認為出售協(xié)議的條款(包括代價)按正常商業(yè)條款訂立并屬公平合理，且出售事項符合本公司及其股東的整體利益。

　　董事預(yù)期出售事項的所得款項凈額(經(jīng)扣除其直接應(yīng)占的所有開支及成本后)將約為7900萬新元(約4.54億港元)。擬將有關(guān)所得款項(i)約6300萬新元(約3.62億港元)用于償還相關(guān)借款;及(ii)約1600萬新元(約9200萬港元)用于撥付可能其于未來識別的任何合適的潛在收購機會。

　　由于完成須待出售協(xié)議所載的先決條件獲達成后方可作實，故出售事項未必會進行。楓葉教育提醒股東及潛在投資者于買賣證券時務(wù)請審慎行事。