勤上光電擬以發(fā)行股份及支付現金的方式購買楊勇、華夏人壽、信中利、張晶、朱松、曾勇、深圳富凱、北京龍嘯天下及北京龍舞九霄9名交易對方合計持有的廣州龍文100%股權。其中，向楊勇支付現金對價5億元，剩余差額15億元由勤上光電以發(fā)行股份的方式向9名交易對方支付對價。

上市公司勤上光電發(fā)布重組草案，擬20億元收購龍文教育

2016-01-04 17:20:03發(fā)布     來源：多知網    作者：車錦文  

　　多知網1月4日消息，今日，上市公司勤上光電發(fā)布重組草案，擬以發(fā)行股份及支付現金的方式購買楊勇、華夏人壽、信中利、張晶、朱松、曾勇、深圳富凱、北京龍嘯天下及北京龍舞九霄9名交易對方合計持有的廣州龍文100%股權，交易價格為20億元。其中，向楊勇支付現金對價5億元，剩余差額15億元由勤上光電以發(fā)行股份的方式向9名交易對方支付對價。

        公告顯示，北京龍舞九霄、龍嘯天下皆成立于2015年，出資人系廣州龍文及龍文環(huán)球的核心業(yè)務和管理骨干，以及個別曾在龍文環(huán)球及下屬子公司工作的骨干員工。“設立這兩家合伙企業(yè)并受讓持有廣州龍文的股權，系綜合考慮相關人員對龍文發(fā)展的歷史貢獻和未來長效激勵的需要?！惫嬷蟹Q。

　　圖為勤上光電與龍文教育交易方案

　　

　　圖為截至本報告簽署日，龍文教育的股權結構

　　同時，勤上光電擬發(fā)行股份募集配套資金。勤上光電擬采用定價發(fā)行方式向李旭亮、李淑賢、梁惠棠、華夏人壽、黃灼光、華創(chuàng)勤上光電員工成長 1 號計劃非公開發(fā)行股份募集配套資金，總金額不超過18億元。根據擬募集配套資金的金額及發(fā)行價格計算，公司擬募集配套資金發(fā)行股份數量不超過1.27億股。

　　 發(fā)行股份募集配套資金在支付現金對價，扣除本次交易相關的發(fā)行費用及中介機構費用后，將全部用于龍文教育“重點城市新增網點建設項目”、“小班化輔導建設項目”、“在線教育平臺及 O2O建設項目”及“教學研發(fā)培訓體系建設項目”的項目建設。

　　收購后，廣州龍文將以個性化1對1輔導為中心、以精品化小班化為補充、以O2O教育平臺來擴大網點輻射半徑、以在線教育平臺為教學內容支持，提高和穩(wěn)固廣州龍文在教育服務行業(yè)的市場占有率、綜合競爭力。

　　 公告顯示，廣州龍文2013年、2014年、2015年1-8月營收分別為8.5億元、7.5億元、5億元。截止2015年10月末，廣州龍文在北京、上海、廣州等20多個城市，設有營業(yè)網點462個。

        其中，咨詢服務費收入2013年、2014年、2015年1-8月分別為8.35億元、7.38億元、4.89億元，其他服務費收入分別為1801萬元、1578萬元、1247萬元。
 
        咨詢服務費收入主要是1對1輔導課程收入，是指一個講師單獨輔導一個學生，并針對不同學生各自情況提供專門輔導服務。1對1輔導課程業(yè)務是龍文教育的主要收入來源，也是未來龍文教育的重點發(fā)展方向。其他服務費收入包括建檔費、未來領袖訓練營、出國游學及作業(yè)吧等服務收入。
　　

　　圖為龍文教育業(yè)務業(yè)務分部情況

        廣州龍文承諾，龍文教育2015年至2018年累計實現的稅后凈利潤不低于人民幣5.638億元，否則應按約定向勤上光電進行股權或現金方式補償。

　　勤上光電主要營業(yè)收入來自于半導體照明產品及綜合解決方案。報告顯示，勤上光電2013年、2014年、2015年1-8月營收分別為11億元、9億元、5.91億元，凈利潤分別為1億元、1228萬元、2546萬元。

　　對于收購龍文教育的原因，勤上光電在公告中稱，近年來，受宏觀經濟以及半導體照明產業(yè)增長乏力等因素的影響，公司營業(yè)收入呈下滑態(tài)勢，利潤亦伴隨營業(yè)收入出現下滑。為了提升公司的持續(xù)盈利能力，公司亟需發(fā)掘新的利潤增長點。

        本次交易未導致上市公司控制權發(fā)生變化，也不涉及向實際控制人及其關聯(lián)方購買資產。因此，本次交易不構成借殼上市。（多知網 車錦文）

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