該交易意味著公司的股權價值約為2.306億美元。
多知網5月1日消息,達內教育(NASDAQ:TEDU)日前宣布達成私有化協議,上達資本、KKR、新東方、高榕資本及創(chuàng)始人/董事長韓少云為買方團成員。受此消息影響,達內股價開盤上漲超過10%。
根據公告,達內已與Kidedu Holdings Limited和其全資子公司Kidarena Merger Sub達成合并協議。達內將與Kidarena Merger Sub合并,并成為Kidedu Holdings Limited的全資子公司。這意味著私有化協議正式達成。
本次交易公司的股權價值約為2.306億美元,合每股A類普通股4美元(每ADS 4美元)。該價格較公司收到私有化協議前最后一個交易日(2020年12月7日)及此前的60天均價和90天均價分別溢價27%、84%和98%。
本次私有化的買方團包括上達資本、美國KKR、新東方、高榕資本及達內創(chuàng)始人/董事長韓少云。買方團成員將會成為達內未來發(fā)展的重要股東。
公告顯示,本次合并預計將于2021年第三季度完成。合并完成后,達內將從納斯達克退市。
達內于去年12月宣布啟動私有化。究其原因,中小市值中概股在美股巿場長期被邊緣化,公司價值被長期低估。2015-2019年,達內營收從11.78億元增長到20.51億元,但股價卻從10.57美元下跌到1.96美元。
達內2020財年營收18.98億元,同比下降7.5%;凈虧損7.71億元,同比收窄25.8%;攤薄后每ADS虧損14.11元,2019年為每ADS虧損19.41元。
其中,以童程童美為主的K12教育業(yè)務,正在成為達內業(yè)績增長的重要動力。2020財年第四季度K12教育業(yè)務營收2.98億元,同比增長64.7%。2020全年,K12教育業(yè)務營收7.62億元,同比增長45.3%。